General Motors (GM) выйдет на IPO сразу после промежуточных выборов в американский конгресс, которые состоятся 2 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в компании, пишет РБК daily. В ходе размещения GM может собрать до 20 млрд долл. - рекордный показатель для США. Вместе с тем аналитики предупреждают, что к началу ноября станут известны финансовые итоги третьего квартала, которые могут остудить пыл потенциальных инвесторов.
По данным источников Reuters, роад-шоу GM начнется 3 ноября и будет продолжаться две недели. Цена акции будет названа 17 ноября, а само размещение состоится 18 ноября. Ранее сообщалось, что GM может собрать до 20 млрд долл. Таким образом, это IPO может стать крупнейшим в истории США, обогнав листинг Visa в марте 2008 года (19,7 млрд долл.). Гарантами размещения GM станут банки Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America - Merrill Lynch и Citigroup. В июле 2009 г. GM официально завершила процедуру защиты от банкротства, образовав новую компанию, в которой 60% акций принадлежат правительству США, 12,5% - правительству Канады, 17,5% - профсоюзам и 10% - держателям необеспеченных облигаций GM. Администрация президента Барака Обамы ранее обещала начать распродажу принадлежащих ей акций в конце 2010 г. По некоторым данным, доля властей США в компании сократится до 40%.
В начале этого года GM начала выходить из кризиса. Чистая прибыль компании в первом квартале составила 865 млн долл., во втором - 1,54 млрд долл. Однако инвесторы опасаются, что во втором полугодии результаты GM, как, впрочем, и всего автопрома, уже не будут такими хорошими. В августе продажи GM снизились на 24,9% в годичном исчислении. В компании, судя по всему, учитывают вероятность ухудшения экономических показателей. По данным источников, план и сроки выхода на биржу могут быть скорректированы в соответствии с рыночными настроениями.
Источник - http://www.rbc.ua |
